O seu funil não tem as etapas que o CRM de prateleira oferece
Toda empresa que vende tem um jeito próprio de vender — uma visita técnica antes da proposta, uma aprovação que passa por duas pessoas, um orçamento que muda três vezes. Quando o CRM não tem esse desenho, a equipe volta para a planilha e o sistema vira um lugar onde ninguém registra nada.
Quando o comercial já é o gargalo
O número existe, mas mora em quatro caixas de e-mail diferentes.
Copiar do modelo antigo, trocar os valores, conferir, exportar, enviar.
E quem lembra é sempre a mesma pessoa, que também está vendendo.
Sem etapa registrada, não há como saber onde o cliente desiste.
O que costuma compor um CRM sob medida
A lista abaixo é o repertório, não o pacote. O diagnóstico define o que entra na primeira versão e o que fica para a fase de evolução.
Funil com as suas etapas
Do primeiro contato ao fechado, com os nomes que a sua equipe já usa e as regras de passagem que fazem sentido no seu negócio.
Proposta gerada pelo sistema
Os dados do cliente e os itens viram um PDF com a sua marca, numerado e versionado — sem copiar o arquivo do mês passado.
Follow-up automático
O sistema cobra o retorno no prazo que você definir, por e-mail ou WhatsApp, e avisa o vendedor quando o cliente abre a proposta.
Origem do lead registrada
De onde veio cada contato — anúncio, indicação, site, prospecção — para você saber qual canal paga a conta.
Metas e conversão por etapa
Quantos entraram, quantos passaram, onde parou. O número que hoje só existe depois de uma tarde de planilha.
Passagem para a operação
Proposta aprovada vira ordem de serviço ou pedido sem ninguém redigitar nada — é onde o erro costuma nascer.
Já construído
CRM de prospecção com diagnóstico automático
Sistema que descobre a empresa, mede o site dela e escreve a abordagem com o número real medido — e só então entrega para revisão humana antes de enviar. Funil, cadência de follow-up e histórico ficam no mesmo lugar. É o sistema que a própria Imagine usa para prospectar.
Cadastro e área do corretor
Cada corretor entra com o próprio acesso, edita os próprios dados e trabalha a própria carteira, com o administrador vendo tudo de cima.
Vamos olhar o seu funil como ele é hoje
No diagnóstico a gente desenha junto o caminho que uma proposta faz na sua empresa, do primeiro contato ao dinheiro na conta. Costuma ser aí que o gargalo aparece sozinho.